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震撼鲜师漫画 分析师:DRAM供应紧张将持续七个季度最萌同居关系

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发表于 2020-2-14 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是写在帖子头部的内容根源:内容来自「时报征询」,感谢。

DRAM市场经过一年半的库存调解,旧年第四季下旬已经趋于供需平衡,今年第一季正式止跌翻扬,近期陆厂复工后预期对DRAM扩大采购及回补库存,第二季合约价连续看涨。
研讨机构TrendForce先前公布报告即指出,龙头三星于旧年12月发生长久跳电变乱,激励买方预期性补货,第一季DRAM合约价起涨;其中,标准型、法子式及利基型记忆体第一季价格由「小跌」调解为「持平或小涨」。市场供需方面,因DRAM原厂供给成长有限,买方积极扩大采购量以进步库存水位。
此外,针对武汉疫情对举世记忆体财富的影响,TrendForce观察指出,位于中国境内的DRAM与NANDFlash记忆体厂,现在没有任何产线有部分或周全的停线,意即生产数目在短期之内不会遭到影响。加上第一季合约价已议定完成,是以TrendForce保持DRAM与NAND Flash合约价第一季小幅上涨的预估。
瑞银 ( UBS )分析师Timothy Acuri 昨日更是表现,,DRAM财富明显进入供给稍嫌不够的情况,预期欠缺情况将连续整整七季,直到2021年城市如此。至于NAND型快闪记忆体,Acuri则猜测2020年上半年市况会「有些」欠缺,但2021年将重返供给暖和过剩的状态。
除此之外,材料中心需求在竣事2019年的障碍期以后,采购活动有望苏醒,英特尔(Intel Corp.)近来公布的财报可供给佐证。随着库存规复一般,伺服器 DRAM的销售量有望获得提振。Acuri说,「实地观察表现,超大范围客户的采购量在2019年12月加速,2020年上半年远景看俏!
韩媒:新型肺炎正在冲击正在苏醒的存储财富
按照南韩媒体《KoreaBusiness》的报道,中国新型肺炎的疫情正在耽搁举世记忆体市场的苏醒情况。其中,由于价格下跌所引发需求下滑的担忧,已经超越工场停产所带来的担忧。
报道指出,按照市场研讨研讨单元DRAMeXchange 的最新报告,在DDR4 8 Gb PC DRAM 现货价格和MLC 128 Gb NAND Flash 的现货价格上,在经过之前两个月的上涨以后,近期起头有所下跌的情况。具体来说,DDR4 8 Gb PC DRAM 现货价格在2 月4 日已经从本来的3.48 美圆跌至3.41 美圆,而MLC 128 Gb NAND Flash 的现货价格,则是从2 月5 日的6.19 美圆跌至6.1美圆。
而这样的贬价情况,将大要会影响筹划于本月下旬行将签订的合约价格。由于就在1 月份,DRAM 的合约价格上涨1.07%,来到2.84 美圆,这是13 个月以来的初度上涨。相较合约价在2018 年9 月之际,当时仍高达8.31 美圆。此外,2020 年1 月份,NAND Flash 合约价也上涨了3.17%。为了规复更好的记忆体市场情况,这些价格都必必要止跌回稳,以进一步拉抬全部半导体市场的苏醒。
是以,记忆体价格的规复下跌态势,这对三星电子和SK 海力士这两大记忆体龙头来说并不是一个好消息。按照市场研讨公司IHS Markit 的材料表现,2019 年第3 季,三星电子和SK 海力士别离占据举世DRAM 市场的47% 和27% 的比率。而按照DRAMeXchange 的材料来说,该季各自的NAND Flash 市场占据率则别离为33.5% 和9.6%,过去一段时候的记忆体价格下跌让这两家厂商吃足苦头,2019 年的获利双双大幅下滑,是以自2019 年起头,两家公司透过减产等各类方式,就是渴望2020 年记忆体价格能复兴上涨的态势。
报道进一步指出,本来市场估计,2020 年上半年在5G 的渐渐推行下,能进一步刺激云端运算、材料中心以及野生智能的需求,大幅推升对关连手机、伺服器等产物的采购量,以使得其中关键零组件的记忆体价格能进一步上扬,拉抬记忆体市场的苏醒,可是在中国新型肺炎的疫情爆发后,现在市场共鸣是,占举世总需求一半以上的中国需求下降将连续一段时候。这将使得2019 年的前3 季在中国别离占24% 及48% 市占率的三星和SK 海力士两家公司,销售状态将会遭到影响。
究竟上,总部位于香港的市场研讨公司Counterpoint Research 近期表现,就在中国新型肺炎肆虐的2020 年第1 季,估计中国的智能型手机需求将较2019 年同期下滑20%,接下来一季的下降幅度则约为10%。此外,之前法子处置惩罚器龙头高通(Qualcomm) 也在最新的财报集会会议中提出警示,表现由于价格的下滑,已使得智能型手机的供需关系出现了很大的不肯定性。是以,也将2020 年首季的每股获利预期下调了5 美分,表现这其中身分所带来的冲击。
此外,现在为苹果和华为代工生产手机的鸿海团体子公司富士康,现在在中国的工场仍然处于小范围的复工状态,这增加对需求下滑的担忧。由于,2019 年,苹果总计采办了361 亿美圆的半导体产物,成为采购半导体产物的最大买家,三星则以344 亿美圆的采购金额居次,华为则以208 亿美圆排名第三。是以,一旦这些品牌手机商的代工场没法实时复工,构成供给链的断链,则采购记忆体的数目将会下滑,团体苏醒的盼望也将会加倍指日可待。
*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者小我概念,半导体行业观察转载仅为了转达一种差此外概念,不代表半导体行业观察对该概念拥护或支持,倘使有任何异议,接待联系半导体行业观察。
本日是《半导体行业观察》为您分享的第2218期内容,接待关注。
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