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wangwen #对话南方基金明星基金经理#如果0-100度的话,我认为科技股目前处于60度区口述小姑两瓣湿乎乎

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发表于 2020-1-14 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是写在帖子头部的内容#对话南方基金明星基金司理#假如0-100度的话,我以为科技股现在处于60度区间。我们以为2019年固然科技股涨幅比力大,但更多表示为焦点公司,特别龙头白马提估值的进程。但很多企业盈利尚未表示出高增加,所以我以为2019年是科技股投资元年。相关五个板块今年大要率将出现支出和利润连续高增加的杰出公司。一是5G财富链。5G基站财富链,从运营商资本开支来看,2019年是暖和苏醒,从连续三年的下滑到个位数增加,2020年有望实现两位数增加,2021、2022年将是这一轮5G投资运营商资本开支比力高的位置。这个财富链公司盈利,包含华为这样的的主装备商的利润,将在2020年起头渐渐开释,这也是有必定的进程,上半年表示为定单增加,下半年再表示为盈利增加,所以从季度业绩来看,5G装备贸易绩今年大要率会出现逐季提升趋向,而且或连续2-3年。二是5G手机。旧年5G手机财富链涨幅比力好,更多原因原由是估值修复,5G换机潮将从2020年上半年,特别是Q2起头,焦点标志点是重要手机厂商将推出5G手机,包含苹果5G手机也重要鄙人半年推出,所以手机财富链兑现要等到2020年特别是下半年起头。三是平安自立可控工程。现在党政军自立可控装备进入第三期,一期、二期是试点,三期重如果放量,三期现在的量和装备商的名录尚未出来,现在市场预期也是在2020年出来,而且在党政军以及前期金融等大的行业范围渐渐举行自立可控盘算机和办事器的进口替换,财富链公司业绩也将在2020年渐渐开释。四是办事器更新升级。包含国内阿里、腾讯,国外亚马逊、谷歌等云盘算厂商,他们的数据更新需求也要随着5G升级、流量起来以后再举行大范围投资。五是5-10年的长周期会对A股财富链公司举行连续鞭策的半导体范围,半导体范围从上游晶圆到中游封测、IC计划,这三个范围国内财富链的增速都高于举世增加,半导体的投资是长周期,企业利润是渐渐增加的进程,我们以为半导体范围未来2-3年甚至3-5年之内具有连续增加。总之,从这五个环节的投资以及财富链公司的跟踪来看,我们以为2020年确切如茅炜总所说,进入到业绩兑现的期间,固然估值在2019年提升了比力多,但我们仍然很是有信心在2020年及今后分享到企业支出和利润增加,并陪伴着估值小幅提升的进程,所以我们以为科技股远未到主持人所说的“沸点”,现在只是预热,也就是60度,随着公司业绩渐渐兑现,这一波周期连续的时候会比市场预期的要长。
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